我们知道好笔头业务云笔记是一款很好用的办公笔记软件,其实它还有一个特点,就是VIP客户是可以自定义免费用户或者基础用户可通过修改“参与者”,来实现数据的共享或独享。怎么设置呢,小编来跟大家分享设置好笔头业务云笔记VIP权限图文教程。
1、点击“成员”,中软件的中上方点击“权限管理”,如果所示:
2、选择要设置权限的“笔记本”或者“客户本”,在设置权限前可以通过“查看权限清单”按钮来查看当前权限,子“笔记本”或者“客户本”会自动继承上级目录权限,具体设置结果也以“权限清单”为准;
3. 点击“添加授权对象”给不同的部门/员工授权,授权对象主要以部门为主,除非需要单独对某些员工进行不同的权限配置。
4. 对应不同的部门或成员勾选授权内容:
查看:查看可选择“本人数据”,“本人及下属”和“全部数据”,是指当前授权对象在所选的笔记本/客户本中,是只能查看自己的数据(本人数据)?自己和自己下属的数据(本人及下属)?还是所有数据(全部数据)?
新增:在该客户本/笔记本中添加数据的权限
修改:对所能查看到的数据的修改权限
转移:是否能把数据转移到其它的“客户本”/“笔记本”
删除:删除数据的权限
参与者:是否能把数据分配给其它成员的权限
管理:更改客户本/笔记本权限的权限
导出:导出客户资料及跟进记录的权限
5. 检查权限清单,看设置的权限是否正确,没问题后点击右下角“确认”按钮完成设置。
以上就是小编带来的“怎么设置好笔头业务云笔记VIP权限,设置好笔头业务云笔记VIP权限图文教程”,您学会了吗?